Zauberer Larifari möchte etwas ganz besonderes zaubern. Doch er hat nicht mit der Hinterlistigkeit der Hexe gerechnet. Als er gerade beim zaubern ist, pfuscht sie ihm dazwischen. Der kleine Drache Wendelin sitzt mitten auf seinem Zaubertisch. Da ist guter Rat teuer. Als der Zauberwald brennt wird die Feuerwehr Edeldorf und der Kasperl verständigt. Kasperl, Rabe Pedro und die Kinder werden nach einigen Schwierigkeiten mit dem Zauberer, Krokodil und der Hexe, gemeinsam den Drachen befreien und ihn seiner Drachenmutter zurück bringen. Eine unterhaltsame Geschichte für die ganze Familie.